来源:中国3044am永利集团 日期:2020-08-26 字体:
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近日,中国3044am永利集团集团有限公司旗下上市公司中国3044am永利集团重工集团动力股份有限公司(以下简称中国动力)顺利完成市场化债转股项目中规模15亿元的可转债配套融资发行工作。
在集团公司党组的坚强领导下,项目历时两年有余,分别实施了引入债转股投资者资金、发行股份及可转债购买资产和配套融资等一系列运作,合计引入资金87.5亿元,资产交易规模逾100亿。至此,中国动力债转股项目圆满收官!
本次债转股项目在获得批复以后,已于2020年5月完成了发行股份及可转债购买资产环节的相关工作。在全力抗击疫情的同时,集团公司有关部门及中国动力认真贯彻集团公司年度工作会议精神,在相关部门的指导和支持下,持续优化配套融资方案,跟踪研判市场行情,强化意向投资者沟通,最终克服重重困难,其定向可转债这一创新融资工具获得市场主流投资者的广泛关注和踊跃参与,顺利完成了配套融资发行工作。
本次中国动力市场化债转股项目历时两年有余,项目方案复杂,融资规模大,参与方众多,获得了国家发改委、国务院国资委、中国证监会、国防科工局、上海证券交易所等各方的大力支持,为其顺利实施提供了有力保障。项目合计引入市场化债转股资金72.5亿元,募集配套资金15亿元,为上市公司引入资金达87.5亿元,同时交易涉及资产规模逾100亿元。特别是本次债转股项目在资产收购和配套募资两个环节同时引入定向可转债这一金融产品,这一定制化融资工具组合在我国资本市场属重大无先例,是集团公司资本运作创新探索的又一力作。本次中国动力债转股项目的顺利实施,将进一步优化公司资本结构,提升公司资产规模,完善产业链战略布局,巩固业务竞争优势,是上市公司发挥融资平台功能、落实集团公司高质量发展战略纲要的重要体现。